Varallisuudenhoitoyritykset ovat omaksuneet digitaalisen muutoksen. Työn automatisointi muuttaa sitä, miten rahoitusneuvojat hoitavat liiketoimintaa. Tekoäly (AI) ja automaatio mahdollistavat tehokkaan liiketoiminnan ja edistävät pyrkimystä lisätä nopeutta.

Tietotyön automatisointi korvaa loputtoman paperityön ja parantaa tuottavuutta. Työnkulkujen automatisoinnin ansiosta varainhoitoyritykset voivat keskittyä neuvontaan ja parantaa asiakaskokemusta.

Varainhoitoala on riippuvainen asiakassuhteista ja toiminnan tehokkuudesta. Työn automatisointi kokoaa yhteen tietoja useista lähteistä ja päivittää muita järjestelmiä reaaliajassa. Se varmistaa perusteellisen ja ajantasaisen yleiskuvan asiakassalkuista ja sisällyttää työnkulkuihin lainsäädännön noudattamisen.

Älykkäiden työkalujen käyttöönotto lisää suorituskykyä ja paljastaa jännittäviä kasvumahdollisuuksia. Tällaiset työkalut hyödyntävät koneoppimisalgoritmeja tietojen analysoinnissa. Aikaavievien manuaalisten tehtävien siirtäminen automatisoitujen työnkulkujen käyttöön parantaa tuottavuutta ja työntekijöiden tyytyväisyyttä.

Tietotyön tulevaisuus tukee myös työn ja yksityiselämän tasapainoa. Myöhäiset yöt toimistossa tai ympärivuorokautinen työskentely ovat historiaa. Rahoitusanalyytikot työskentelevät rutiininomaisesti yli 40-tuntista työviikkoa. Siksi varainhoitoalan ammattilaiset etsivät ratkaisuja, joilla työvelvoitteet ja henkilökohtaiset velvollisuudet saadaan tasapainoon.

Ylityön tekeminen toistuvissa tehtävissä, jotka voidaan automatisoida, luo huonoa työmoraalia. Tietotyön automatisointi auttaa varainhoitoyhtiöitä vastaamaan työnkulun vaatimuksiin nykyaikaisissa työympäristöissä.

Rahoitusalan yrityksessä automaatio-ohjelmistot täyttävät monenlaisia tietämyksen puutteita. Se voi tukea markkinatutkimuksen näkemyksiä, tarjota yksityiskohtaisia asiakasprofiileja, seurata sääntelyn muutoksia, auttaa ehdottamaan yksilöllisiä sijoitusstrategioita ja seurata salkun suorituskykyä. Yritykset kasvattavat toimintabudjettejaan tietotekniikan käyttöönottamiseksi.

Miten työn automatisointi parantaa varainhoitoa

Digitaalisessa työpaikassa keskitytään tietoisuuteen tietoturvaloukkauksista reaaliaikaisen seurannan, hälytysten, salauksen, pääsynvalvonnan, auditoinnin ja tapahtumiin reagoimisen avulla. Asiakirjojen hallinnan parhaat käytännöt ovat olennaisen tärkeitä ja pitävät asiakastiedot turvassa. Tähän sisältyy turvallinen asiakirjojen jakaminen ja yhteistyö. Institutionaalisen tiedon virtaviivaistaminen, optimointi ja automatisointi poistaa sisällön kaaoksen ja tukee korkean tason päätöksentekoa ja monimutkaista ongelmanratkaisua.

Robottiprosessien automatisoinnissa (RPA) käytetään ohjelmistorobotteja automatisoimaan tietojen syöttö-, poiminta- ja raportointitehtäviä, mukaan lukien asiakirjojen valvonta ja hallinta. Ohjelmistorobotit virtaviivaistavat back office -prosesseja, vähentävät virheitä, lisäävät tehokkuutta, parantavat asiakaskokemusta ja tarjoavat helppokäyttöisen käyttöliittymän.

Yhdenmukaisten tietojen puuttuminen johtaa tiedostojen päällekkäisyyteen tai epätarkkaan tietojen jakamiseen. Työn automatisointi vähentää inhimillisiä virheitä. Tekoäly- ja automaatiotyökalujen avulla työntekijät voivat seurata ja tarkistaa taloudellisia tietoja tai tunnistaa virheitä.

Omaisuudenhoito ja varallisuudenhoito Elevated

Ennen uusien teknologioiden, kuten työn automatisointityökalujen, käyttöönottoa ammattitaitoisten tietotyöntekijöiden tehtäviin kuului liiketoimintaprosessien automatisoinnin manuaalinen tehostaminen. Tietojen läpikäyminen ja vaatimustenmukaisuustarkastusten noudattaminen lisäsivät heidän työmääräänsä. Asiakirjat eivät olleet helposti saatavilla.

Automatisoidut järjestelmät korvaavat manuaalisen tietojenkäsittelyn, mikä takaa tarkan päätöksenteon. Suurten päivittäisten kauppojen hallinta on monimutkaista. Useiden rahoituslaitosten johtajien on tarkistettava ja validoitava kaupat.

Asiakassalkkujen tarkka päivittäminen lisää inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Asiakirjahallintaohjelmisto vähentää tätä riskiä. Asiakirjojen lajittelu luokittain voi auttaa asiakastietojen järjestämisessä. Työluokat parantavat työnkulun jäsentämistä.

Sähköisten tietoprosessien automatisointi

Laadunvarmistustarkastuksilla ja tietojen validoinnilla varmistetaan, että asiakassalkun tietueet ovat vaatimustenmukaisia ja että ne tallennetaan täsmällisesti työautomaation hallintajärjestelmiin. Esimiehet saavat ilmoitussignaaleja, kun ongelmia tai ristiriitaisuuksia esiintyy. Omaisuudenhoitajat voivat siirtää keskittymisensä ongelmien tarkasteluun ilman viiveitä. Työn automatisointihallinta lievittää kasvavista viranomaispöytäkirjakustannuksista johtuvia verotuksellisia paineita.

Tehokas automatisointi lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja moraalia, tuottavuutta ja sitoutumista. Tyytyväiset ja sitoutuneet työntekijät pystyvät paremmin tarjoamaan asiakkaille poikkeuksellista palvelua. Tiedonhallinta-alustat vapauttavat työntekijöiden aikaa suhteiden kehittämiseen ja neuvontaan. Lopputulos: Se auttaa yrityksiä saavuttamaan kilpailuetua.

Omaisuudenhoitajat työskentelevät kovan paineen alla. Jatkuvat taloudelliset seuraamukset edellyttävät älykästä asiakirjojen automaattista merkintää. Uusien asiakkaiden käyttöönotto ja nykyisten asiakkaiden hallinnointi edellyttävät monitehtäväisyyttä. Kasvu riippuu luottamuksesta ja maineesta.

Digitaalinen asiakirjahallinta hyödyttää suorituskykyisiä yrityksiä. Se antaa neuvonantajille reaaliaikaisen pääsyn jokaiseen asiakassalkkuun ja mahdollisuuden delegoida tehtäviä. Työmäärän delegointi nuoremmille neuvonantajille lisää tuottavuutta. Vanhempi neuvonantaja voi auttaa varakkaita asiakkaita taloussuunnittelussa, sijoitusneuvonnassa ja salkunhoidossa.

Salkkuasiakkaat voivat saada tietoa kaupoista tai sijoituksista digitaalisesti. Hyväksyntämisaikojen lyhentäminen antaa johtajille mahdollisuuden työskennellä useiden kauppojen ja tilien parissa. Asiakirjojen tallennusjärjestelmät seuraavat kaikkea käyttäytymistä.

FAQ

Miksi varainhoitoyritykset käyttävät työn automatisointia?

Varallisuudenhoitoyritykset käyttävät työn automatisointiohjelmistoja vähentääkseen toimintakustannuksia, lisätäkseen kasvua ja parantaakseen työsuoritusta.

Mitä on asiakirjojen automatisointi?

Asiakirjojen automatisointiohjelmisto tuottaa asiakirjoja automaattisesti käyttämällä tiedonkeruuta varten asetettuja sääntöjä. Työntekijät voivat etsiä tiedostoja keskustietokannasta.

Oletko valmis oppimaan lisää M-Files?

Tutustu ilmaiseen kokeilujaksoon ja selvitä, miten M-Files auttaa valmistajia lisäämään tehokkuutta, varmistamaan vaatimustenmukaisuuden ja saavuttamaan projektimenestystä.

Rekisteröidy tänään